易览云订货商城 + 进销存 + 客户管理一体化系统 完整功能介绍

一、系统整体定位

三合一一体化 B2B 商贸管理平台，打通线上订货商城、仓库进销存、客户 CRM三大核心业务，数据实时互通，解决批发、经销商、工厂、连锁门店、商贸公司痛点：线下开单繁琐、库存不准、客户分层混乱、对账难、回款失控、订单流转断层等问题。

核心优势：一套系统统一管理线上下单、仓储采购销售、客户全生命周期，数据同源，无需多系统切换。

二、订货商城（前端客户端 + 商家后台）

（一）客户线上订货端（小程序 / APP/H5 网页）

会员登录体系

账号密码、手机验证码登录；支持子账号分权（客户老板可给业务员、采购开子账号，独立下单）；绑定企业资质区分经销商 / 代理商 / 零售客户。

商品展示选购

商品分类、图文详情、规格多 SKU、批量起订量、阶梯批发价、库存实时显示；支持搜索、收藏、历史订单快速复购；套装组合商品、赠品搭配。

灵活下单功能

批量勾选下单、快速录入采购单、历史订单一键复制；购物车暂存、缺货商品标记、预订单 / 预约发货；支持按箱 / 按件两种单位采购。

价格体系自动管控

客户分级定价（一级代理、二级代理、散客不同售价）；区域保护价、单品特价、满减折扣、优惠券、满额包邮；价目表独立分配，客户只能看自己专属价格。

订单支付与对账

在线微信 / 支付宝 / 对公转账；支持账期赊销、预存余额抵扣、定金下单；订单自动生成电子对账单，客户可随时下载；回款记录线上可查。

物流与售后

实时物流轨迹、发货通知推送；线上提交退换货申请、破损补发；待发货 / 已发货 / 已完成 / 售后订单分类查看。

数据看板（客户端）

累计采购金额、月度采购排行、历史对账、未结清欠款、优惠券剩余。

（二）商家商城管理后台

商品管理

批量导入商品、多规格维护、库存同步、上下架管理；设置最低起订、限购、区域限售；图片 / 视频批量上传。

订单统一处理

线上商城订单自动同步进销存，无需手动录单；订单审核、改价、改地址、拆分合并订单；一键打印拣货单、发货单、物流面单。

营销活动配置

满减、阶梯折扣、新品折扣、积分兑换、充值赠送、限时秒杀；客户专属优惠券、代理返利活动。

商城装修

首页自定义轮播、分类导航、活动专区；支持品牌专区、新品专区、爆款专区搭建。

通知推送

下单提醒、发货提醒、欠款提醒、活动推送（公众号 / 短信）。

三、进销存管理（采购、库存、销售、财务一体化）

1. 采购管理

供应商档案管理、供应商分级、采购报价记录；

采购订单、采购入库、采购退货单；支持预付款、采购对账；

自动生成采购建议：库存低于安全库存自动提醒补货。

2. 仓库库存管理（核心）

多仓库管理：总仓、分仓、门店仓、代发仓，库存独立核算；

出入库全记录：销售出库、采购入库、调拨、报损报溢、盘点；

实时库存同步：商城下单自动扣减库存，线下开单同步库存，杜绝超卖；

库存预警：设置最低 / 最高库存，缺货、积压库存自动提醒；

盘点功能：周期盘点、盲盘、盘点差异自动生成调整单；

批次 / 效期管理：食品、日化、建材支持生产日期、有效期管控，先进先出；

条码管理：商品条码打印、扫码出入库、扫码盘点。

3. 销售开单（线下业务补充）

除商城订单外，支持业务员线下手工开单：批发单、零售单、直销单；

单据自动关联客户价格、自动计算折扣、自动带出欠款；一键打印销售单、送货单。

4. 物流发货管理

拣货任务自动分配、拣货清单打印；批量打包、批量发货；物流服务商绑定，面单一键打印。

5. 财务对账核算

应收应付：客户欠款台账、供应商应付货款，账期自动提醒逾期回款；

收款单、付款单、预存款管理；

费用登记：运费、推广费、仓储费、人工杂费；

毛利自动核算：单品毛利、订单毛利、客户毛利、业务员业绩毛利；

财务报表：收支汇总、利润表、库存成本表。

6. 报表中心（进销存数据）

库存报表、采购统计、销售排行、滞销商品、热销商品、月度进销汇总。

四、客户管理 CRM 系统（全客户生命周期管理）

1. 客户档案管理

客户基础信息：企业名称、联系人、电话、地址、行业、合作等级；

客户分层标签：一级代理、二级分销、门店、散客、潜在客户；

客户区域划分：按省市分区，区域业务员负责；

客户资质存档：营业执照、合作合同线上归档。

2. 客户分级与价格权限

自定义客户等级，绑定对应批发价、折扣、账期额度；设置客户最高赊销额度，超额无法下单。

3. 客户跟进管理（业务员跟进）

跟进记录：拜访、电话、微信沟通记录存档；

跟进计划：设置回访提醒、到期自动提醒业务员跟进沉睡客户；

客户状态标签：新客户、活跃客户、沉睡客户、流失客户。

4. 客户业绩分析

单客户年度 / 月度采购总额、采购频次、平均客单价、毛利贡献；

客户流失预警：长期未下单客户自动筛选，推送唤醒活动。

5. 回款与信用管控

独立客户欠款台账，逾期自动提醒；可限制逾期客户线上下单；

客户预存余额、返利金额单独管理，下单自动抵扣。

6. 业务员分权管理

按区域 / 客户分配业务员权限，业务员仅可见自己负责客户；

业务员业绩统计：个人销售额、回款额、毛利、客户新增数量。

五、三大模块互通联动核心能力（一体化核心亮点）

数据实时互通

商城订单自动同步进销存生成销售单，同步扣减库存、同步计入客户 CRM 采购记录；客户档案一处修改，商城、进销存、CRM 全部同步更新。

价格统一管控

CRM 客户等级定价同步订货商城与线下进销存开单，线上线下价格无冲突。

库存全局统一

线上客户下单、线下业务员开单、仓库调拨共用一套库存数据，不会出现超卖、库存虚高。

客户数据闭环

商城下单记录自动存入客户 CRM，自动统计客户采购频次、消费金额，生成客户画像，用于精准营销。

财务数据统一

线上收款、线下回款、采购支出全部汇总进销存财务模块，自动核算客户应收、供应商应付。

六、配套拓展功能

业务员外勤 APP：外出拜访客户、线下开单、查库存、查欠款、提交跟进记录；

数据大屏：企业经营总览，销售额、订单量、库存、回款实时可视化；

权限分级：老板、财务、仓库、业务员、管理员多角色权限隔离；

数据导出：订单、库存、客户、对账报表 Excel 导出；

消息提醒：库存预警、客户逾期欠款、新订单、客户回访提醒；

返利结算：代理阶梯返利、月度返点自动计算，可抵扣货款。

七、适用行业

食品酒水、日化美妆、建材五金、服装批发、农资农具、医疗器械、工厂直营、连锁经销商、快消品商贸等 B2B 批发贸易企业。

八、系统价值总结

线上自助订货，减少客服录单人力成本；

进销存精准管控库存，降低积压、缺货损耗；

CRM 精细化客户分层维护，提升复购、减少客户流失；

三系统数据打通，避免多系统重复录入，对账高效；

自动管控价格、账期、赊销，降低坏账风险；

全流程数字化，经营数据可视化，方便老板决策。